在黄土高原遇到山寨二当家，误会之下，发生战斗。之后会徐府。徐庶告诉暮云今日蜀汉将有动作。画面转向蜀汉这边，诸葛亮否决了魏延的子午谷奇袭。派赵云领三万兵走褒斜谷。
之后转到暮云这边。去侍中府找元仲。元仲不在。在韩龙的说明下去南阳渡口调查鱼妖事件。
主线 前往南阳渡口调查鱼妖事件
宝箱：500钱
来到渡口就发现了鱼妖（玉loli啦）战斗后她逃走了（好萌），之后回洛阳。韩龙久悠离开。
我到玩到这里可以去收玉灃了，很简单。之前鱼妖事件结束后去洛阳客栈得到消息再去南阳渡口，战斗后便加入了。（好萌的loli啊，战斗时活蹦乱跳的，战斗准备是动作那么俏皮^_^）
回到洛阳去张郃府
见到张郃，他告诉暮云诸葛亮开始北伐了，于是让他和兰茵在洛阳等他们凯旋（总算又见到柏乔了）之后柏乔和暮云兰茵叙了叙旧后离开。然后久悠要他们去侍中府
元仲要他们去关右查探军情，熟悉情况。徐庶让暮云尽量不要和诸葛亮等人交手。之后从斜谷口到褒斜谷。
主线 从斜谷口到褒斜谷
这是剧情转到横艾这边（见到故人心情大好）横艾与赵云相见后卜了一卦，卦上显示汉军打败...之后横艾辞别赵云遇到了磬儿，谈到了之前2人都分别遇到有轩辕剑气的青年。对话中横艾对四姐妹的比试表示放弃，只想现在一心一意待在心爱的人身边就很幸福了（现在是朝云哦）磬儿不依，一番话后离开。
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